תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תנאים למשיכת כספים

ביצוע משיכת כספים מקרן רום

משיכה עד 50,000 שקלים- ניתנת לביצוע בכל סניף של בנק הפועלים. יש לגשת לסניף עם תעודת זהות תקפה, ופקידי הסניף יבצעו עבורכם את בקשת המשיכה.

משיכה מעל ל- 50,000 שקלים- תתבצע במשרדי הקרן בלבד, באמצעות טופס המשיכה הרצ"ב. יש לשלוח את הטופס חתום בצירוף צילום ת.ז וצילום המחאה מבוטלת למספר הפקס הרשום בראש הטופס.

משיכת כספים מחשבון של נפטר עם יתרה נמוכה מ- 8,000 שקלים

כשלא נרשם מינוי מוטבים בחשבון של עמית שנפטר על היורשים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

כפועל יוצא מכך, לעיתים הסכומים שנאמדים ליורשיו נמוכים מהעלויות שכרוכות בהמצאת כל המסמכים שלעיל.

רשות שוק ההון , פרסמה חוזר לפיו, ייתכנו מצבים שבהם לא יתבקשו היורשים להמציא את המסמכים הרלוונטיים.

לראש העמוד

משיכת כספי נפטר

להלן התנאים שבהם ניתן לאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ( תנאים מצטברים):

לעמית לא מונו כל מוטבים.
יתרת הכספים שנאמדים בחשבונו של הנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו.
עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
המבקשים למשוך את הכספים חתמו על הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי כפי שניתן להוריד בקישור להלן (כל יורש צריך להגיש טפסים בנפרד).
המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדיו של העמית.
לא קיים רישום באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה כי הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

לראש העמוד

טפסים

טפסיםדלג על טפסים

בר אייקוניםדלג על בר אייקונים

רכיבי נגישות

בחר גודל פונט

בחר קונטרסט

תנאים למשיכת כספים

ביצוע משיכת כספים מקרן רום

משיכת כספי נפטר

טפסים

פרטי קשר בפוטר